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ミシシッピーの流れを行くショウボート。アンディ船長と継母パーシィに育てられたマグノリアは、美しい娘盛りを迎えていた。彼女と仲良しのジュリーは、ショウボートの主演女優だが、混血児の身で白人俳優スティーブンと結婚していることが法に触れて、去って行